故事发生在1988年的夏天，篠垣远马（菅田将晖饰）是一名普通的高中二年级男生，很早之前，母亲仁子（田中裕子饰）就因不堪忍受父亲阿円（光石研饰）的暴力而选择了离家出走，如今，渐渐长大的远马发誓永远都不要成为父亲那样的男人。元马有一位青梅竹马的女友千种（木下美咲饰），在和千种相处的过程中，远马惊讶的发现，来自于父亲的暴力基因深藏在他的身体里，此刻正在蠢蠢欲动，远马知道，此时他苦苦压抑的冲动，总有一天将会全部发泄到千种的身上，而这一天并不会太远。阿円的新欢琴子（筱原友希子饰）毫不例外的同样遭受着他的暴力，身怀六甲的琴子亦选择了离家出走，远马将此事告诉了父亲，同时点燃了悲剧的导火索。
学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……
